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2018中國涂料100強企業排行榜揭曉,占全國份額比例為34.61%

2018年07月30日 瀏覽量: 評論(0) 來源: 中國涂界網 作者: 涂界數據實驗室
摘要:7月27日,國內涂料行業首家財經媒體《涂界》正式發布“2018年中國涂料100強企業排行榜”。

榜單亮點

◎100家企業累計銷售收入為1444.247億元,占全國銷售收入比例為34.61%。

◎銷售收入超過100億元僅有3家,30-50億元之間為8家,20-30億元之間為4家,10-20億元之間有18家,5-10億元之間有30家,5億元以下為37家。

◎前10強企業中,外資企業(含港澳臺)占據了7席,本土企業僅占3席,比去年多1席。

◎榜單中,派麗、宣偉、雙虎、德威、美涂士等企業排名增幅較快;東方雨虹排名超嘉寶莉,并首次躋身前10強。

◎前10強企業累計營業收入為704.232億元,占榜單總收入比例為48.76%,占全國比例為16.88%。

◎外資企業上榜數量達31家(含港澳臺),累計營業收入為870.255億元,占榜單總營業收入比例為60.41%。

◎本土企業上榜數量達69家,累計營業收入為573.992億元,占榜單總營業收入比例為39.74%。

◎排名第一的立邦銷售收入達到198.793億元,而排名第100位的擎天材料,其營業收入為2.831億元,約是立邦中國的1/70。
 


7月27日,國內涂料行業首家財經媒體《涂界》(Coatings Industry)正式發布“2018年中國涂料100強企業排行榜”。該榜單依據涂料生產企業2017年涂料業務營業收入進行排名。本年度榜單最低入圍門檻為2.831億元。

該排行榜的產生按照國際慣例,其排序規則與中國企業500強、《財富》世界500強排序標準完全一致,即按企業營業收入多少為依據(以集團為單位,集團下屬多個企業的應合并其營業收入),以企業2017年營業收入指標作為最終排序指標,排出2018中國涂料100強企業名單。

 

上榜企業營收占全國比僅34.52%

中國涂料的市場容量前景廣闊,下游的旺盛需求維持著涂料行業的增長勢頭。根據國家統計局統計數據顯示,2017年我國涂料總產量達2036.4萬噸,同比增長12.38%;主營業務收入達4172.89億元,同比增長5%;利潤總額約278.8億元,同比下降11.6%。平均價格為2.049萬元/噸。

榜單顯示,立邦以198.793億元營業收入蟬聯榜首,這也是立邦連續第4年名列該榜單榜首;阿克蘇諾貝爾、PPG分別以116.566億元、114.932億元的營業收入位居榜單第二、三位。湘江涂料、宣偉、巴斯夫、佐敦、東方雨虹、艾仕得、嘉寶莉則分別位居第4-10位。其中,東方雨虹排名超越嘉寶莉,并首次躋身榜單前10強。

從經營收入來看,2018年度上榜企業累計營業收入為1444.247億元,同比增長8.85%,占全國涂料總營業收入的34.61%,同比增加4.377個百分點。其中,榜單前10強企業累計營業收入為704.232億元,同比增長10.26%,占榜單總收入比例為48.76%,占全國比例為16.88%。

從企業規模分布來看,上榜企業在規模和數量上分布不平衡,企業間差距較大。銷售收入超過100億元的企業數量僅3家,在30-50億元之間有8家,在20-30億元之間的為4家,在10-20億元之間的有18家,在5-10億元之間的有30家,5億元以下的為37家。(如下表及圖)

分布區間

企業數量

累計收入(億元)

收入占榜單比(%

100億元

3

430.291

29.87%

30~50億元

8

304.423

21.13%

20~30億元

4

104.11

7.23%

10~20億元

18

254.196

17.65%

5~10億元

30

208.339

14.43%

5億元

37

142.888

9.89%

累計

100

1444.247

100%

 

 

排名:54企業上升26家企業下滑

在排名位次的變化上,在100家公司中,今年上升最快的三家企業分別為派麗集團、宣偉、雙虎涂料,增幅均超40位,其中:宣偉由去年排名第51位躍升至今年第5位,上升了46位,“主要是由于去年成功收購威士伯后,宣偉合并了威士伯、華潤業績,使得宣偉在華銷售額大增。”

2018中國涂料100強企業排名最大增幅前十

增幅(位)

2018

排名

2017

排名

企業名稱

2017營收億元

47

15

62

派麗集團

23.638

46

5

51

宣偉

44.637

45

51

96

雙虎涂料

6.523

36

18

54

德威涂料

17.615

34

48

82

光輝化工

6.936

20

27

47

貝科涂料

12.321

19

57

76

老虎涂料

5.718

19

76

95

萬安實業

4.175

11

35

46

美涂士

9.276

11

63

74

晨光涂料

5.015

 

從企業增幅來看,今年共有54家企業排名上升,其中派麗集團、宣偉、雙虎涂料、德威涂料、光輝化工、貝科涂料、老虎涂料、萬安實業、美涂士、晨光涂料位居最大增速前十,增幅分別為47、46、45、36、34、20、19、19、11、11位。

從跌幅企業來看,今年共有26家企業排名下滑,其中:紫荊花涂料由去年排名第20位下滑至今年的第33位,華誼精化由去年排名第28位下滑至今年的第40位,卡秀堡輝由去年排名第53位下滑至今年的第64位,海隆石油由去年排名第59位下滑至今年的第93位;此外,還有多家企業排名不變。

榜單顯示,華豹涂料、天鵝涂料、睿智環保、華特集團、圣光化工、華彩新材、千江高新、松井新材、桑瑞斯等涂料企業為新入圍企業。

 

國內外企業差距較大

從企業對比來看,排名第1位的立邦,2017年營業收入達198.793億元;而排名第100位的擎天材料,2017年營業收入為2.831億元。對比來看,立邦的營業收入約是擎天材料的70倍多。

榜單顯示,前10強企業中,外資企業占據了7席,本土企業僅占3席,較去年多了1席。此外,企業間的收入差距較大,本土企業排名靠前的湘江涂料2017年營業收入為45.847億元,與立邦營收相差152.946億元。

從經營收入來看,外資企業上榜數量達31家(含港澳臺),累計營業收入為870.255億元,占榜單總營業收入比例為60.26%,占全國總營業收入比例為20.85%;中國本土企業69家,累計營業收入為573.992億元,占榜單比例為39.74%,占全國比例為13.76%。對比來看,外資企業表現強勢。(如下表)

2018中國涂料100強企業排行榜中外企業對比

 

上榜數量

累計銷售總額

占榜單比

平均銷售收入

本土企業

69

573.992億元

39.74%

8.319億元

外資企業

31

870.255億元

60.26%

28.073億元

 

上榜企業地域分布不均

從總部所在地分布來看,廣東地區上榜企業數量為22家,上海市21家,江蘇省13家,中國香港8家,浙江省6家,福建省5家,北京市4家,湖南省、天津市、山東省、河北省各3家,安徽省、中國臺灣、湖北省各2家,陜西省、重慶市、甘肅省各1家。

從銷售收入來看,廣東22家企業累計銷售收入為200.571億元,占榜單總額比例為13.89%,平均每家企業銷售收入為9.117億元;上海21家企業累計銷售收入為729.802億元,占榜單總額比例為50.53%,平均每家企業銷售收入為34.75億元;江蘇省13家企業累計銷售收入為98.254億元,占榜單總額比例為6.80%,平均每家企業銷售收入為7.558億元。(如下表)

地區

上榜數量

累計營業收入

占榜單比例

廣東

22

200.571億元

13.89%

上海市

21

729.802億元

50.53%

江蘇省

13

98.254億元

6.80%

中國香港

8

66.403億元

4.60%

浙江省

6

26.017億元

1.80%

福建省

5

48.869億元

3.38%

北京市

4

52.856億元

3.66%

湖南省

3

51.539億元

3.57%

天津市

3

31.491億元

2.18%

山東省

3

30.793億元

2.13%

河北省

3

30.701億元

2.13%

安徽省

2

28.27億元

1.96%

中國臺灣

2

23.622億元

1.64%

湖北省

2

12.11億元

0.84%

陜西省

1

4.789億元

0.31%

重慶市

1

4.479億元

0.31%

甘肅

1

3.681億元

0.25%

共計

100

1444.247億元

100%

上海市雖然上榜企業數量較廣東省少1家,但因跨國企業總部設在上海較多,且大部分是規模型企業,因此營業收入占榜單總營收遠高于廣東。此外,江蘇省上榜企業數量雖有13家,但營業收入占榜單總營收比例僅為6.80%,說明規模型企業較少。

從總部所在地分布來看,廣東省、上海市和江蘇省上榜企業數量分別達到了22家、21家、13家,說明了優勢企業主要還是集中在經濟發達省市,比如廣東省集聚了嘉寶莉、巴德士、大寶化工、展辰、君子蘭、維新集團、美涂士、中華制漆、大橋化工等知名企業,而上海集聚了立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG、宣偉、巴斯夫、佐敦、艾仕得等外資巨頭,江蘇省聚集了金剛化工、蘭陵化工、虎皇漆業等。另外,廣東省以民族企業為主,上海以外資企業為主。


市場占有率普遍較低

從數據來看,立邦雖然一直穩穩占據中國涂料市場的龍頭地位,市場份額每年都在不斷增長,但2017年其市場占有率還是相對低下,僅為4.764%,較往年提高了0.674個百分點。不過從建筑涂料細分領域來看,立邦的市場占有率已超過18%。

此外,阿克蘇諾貝爾、PPG在華市場份額均超過100億元,但市場占有率分別也僅為2.793%、2.754%;而國內最大的民族涂料企業——湘江涂料的市場占有率也僅為1.099%。由此可以看出,我國涂料產業集中度非常低。

排名

企業名稱

銷售收入億元

市場占有率(%

1

立邦

198.793

4.764%

2

阿克蘇諾貝爾

116.566

2.793%

3

PPG

114.932

2.754%

4

湘江

45.847

1.099%

5

宣偉

44.637

1.070%

6

巴斯夫

43.371

1.039%

7

佐敦

38.237

0.916%

8

東方雨虹

35.106

0.841%

9

艾仕得

34.131

0.818%

10

嘉寶莉

32.612

0.782%

12

巴德士

28.849

0.691%

13

三棵樹

26.195

0.628%

17

展辰

19.023

0.456%

榜單編制人黃長軍分析指出,今年百強企業的整體實力不斷增強,許多優秀企業排名上升。隨著市場競爭日益激烈,再加上安全環保監管力度加大,一批中小型涂料企業被淘汰出局,而具有綜合優勢的規模型企業則獲得了較好發展。

黃長軍指出,2017年涂料行業落后產能淘汰速度加快,行業景氣度明顯提升。但新的百強企業銷售額和體量都不能與重組后的跨國公司比肩,而且國內涂料市場高度分散,企業創新能力不足,未來發展仍然任重道遠。

黃長軍認為,涂料行業面臨的形勢發生了重要變化。首先,原材料價格大幅上漲,以及人力、運輸、包裝等綜合成本上升,使得企業利潤有所下滑,未來更多的增長應該體現在中高端以及技術、服務上。其次,在環保安全高壓態勢下,企業邊際成本加大,不斷有企業退出市場,以犧牲環境為代價獲取回報的發展路子走到了盡頭。最后,國內知識產權保護力度持續加大,以及市場競爭日益激烈,只有創新才是涂料行業企業發展的不竭動力。

“中國涂料100強企業排行榜”的發布,對于了解分析中國涂料產業經濟發展趨勢,把握發展規律,研究大中型涂料企業的發展特征,展示涂料產業經濟發展成就起到了積極作用。此外,還將給涂料經銷商選擇代理品牌提供決策參考依據,以及為房地產、家具、汽車、船舶、家電、工業制造業等涂料下游應用行業,提供更為可靠的依據。

榜單的發布,是以數據化為其重要特點,用數據真實記錄和見證中國涂料企業從小到大、快速發展的歷程,為全社會客觀認識涂料產業經濟的作用和貢獻提供了定量依據;同時也從另一個側面反映了國內外經濟環境、宏觀經濟政策對涂料產業經濟發展的深遠影響,為分析涂料產業經濟發展水平及區域分布、產業結構、投資方向等,制定政策提供了基礎數據的支撐。

與此同時,榜單的發布,也是了解和認識中國涂料產業和企業的重要渠道,不僅可以引導涂料企業自身的健康發展,也極大地促進了涂料產業區域經濟的發展。榜單還可以為國家各級政府部門引導涂料產業及企業健康發展提供了數據基礎,提出大型涂料企業發展的方向性問題。(涂界)

 

《涂界2018年中國涂料100強企業排行榜

排名

企業名稱

中國總部所在地

2017營收億元

1

立邦

中國上海

198.793

2

阿克蘇諾貝爾

中國上海

116.566

3

PPG

中國上海

114.932

4

湘江涂料

湖南長沙

45.847

5

宣偉

中國上海

44.637

6

巴斯夫

中國上海

43.371

7

佐敦

中國上海

38.237

8

東方雨虹

北京

35.106

9

艾仕得

中國上海

34.131

10

嘉寶莉

廣東江門

32.612

11

金剛化工

中國昆山

30.482

12

巴德士

廣東中山

28.849

13

三棵樹

福建莆田

26.195

14

艾倫塔斯

中國銅陵

25.428

15

派麗集團

中國上海

23.638

16

海虹老人

中國上海

19.377

17

展辰集團

廣東深圳

19.023

18

德威涂料

天津

17.615

19

永記造漆

中國臺灣

16.785

20

樂化集團

山東濰坊

16.729

21

大寶化工

中國東莞

16.709

22

晨陽集團

河北保定

15.857

23

維新集團

中國香港

15.609

24

佳泰集團

中國香港

13.584

25

亞士創能

上海

13.553

26

四國化研

中國上海

12.441

27

貝科涂料

中國上海

12.321

28

中涂化工

中國上海

11.831

29

君子蘭

廣東鶴山

11.527

30

固克涂料

福建廈門

10.743

31

金魚集團

河北石家莊

10.225

32

齊魯漆業

山東聊城

10.138

33

紫荊花涂料

中國香港

10.129

34

大橋化工

廣東中山

9.492

35

美涂士

廣東順德

9.276

36

蘭陵化工

江蘇常州

8.682

37

武藏涂料

中國中山

8.557

38

中漆集團

中國香港

8.326

39

關西涂料

中國上海

8.262

40

華誼精化

上海

8.117

41

金力泰

上海

7.978

42

久諾建材

江蘇常州

7.829

43

燈塔涂料

天津

7.718

44

仕全興

北京

7.656

45

虎皇漆業

江蘇無錫

7.468

46

中遠海運國際

中國香港

7.429

47

西卡

中國廣州

7.335

48

光輝化工

江蘇常州

6.936

49

長興材料

中國臺灣

6.837

50

四方威凱

廣東江門

6.716

51

雙虎涂料

湖北武漢

6.523

52

富思特

北京

6.373

53

華豹涂料

天津

6.158

54

維凱集團

上海

6.018

55

兄弟路標

浙江長興

5.854

56

中海油常州涂料

江蘇常州

5.725

57

老虎涂料

中國江蘇

5.718

58

天鵝涂料

湖北武漢

5.587

59

長江涂料

江蘇南京

5.363

60

千葉松

廣東惠州

5.192

61

百川涂料

廣東佛山

5.142

62

天女制漆

浙江桐鄉

5.057

63

晨光涂料

江蘇常州

5.015

64

卡秀堡輝

中國香港

4.992

65

金高麗

廣東肇慶

4.957

66

睿智環保

廣東南海

4.871

67

雅圖高新

廣東江門

4.829

68

愛粵粉末

廣東東莞

4.821

69

東來涂料

上海

4.814

70

寶塔山油漆

陜西西安

4.789

71

華特實業

浙江杭州

4.773

72

晨虹油漆

河北衡水

4.619

73

三峽油漆

重慶

4.479

74

信和新材

福建泉州

4.463

75

榮昌新材

江蘇揚中

4.203

76

萬安實業

福建漳州

4.175

77

合眾化工

廣東佛山

4.085

78

華光粉末

江蘇常州

4.028

79

科順防水

廣東順德

4.001

80

圣光化工

山東東營

3.926

81

申得歐

中國上海

3.891

82

匯龍涂料

廣東鶴山

3.811

83

昊華化工

北京

3.721

84

西北永新

甘肅蘭州

3.681

85

納路涂料

中國上海

3.573

86

華彩新材

浙江杭州

3.562

87

冶建新材

江蘇溧陽

3.554

88

榮泰科技

浙江嘉興

3.543

89

飛凱材料

上海

3.321

90

鑫展旺

福建漳州

3.293

91

吉人高新

江蘇蘇州

3.251

92

大橋油漆

浙江杭州

3.228

93

海隆石油

中國香港

3.208

94

萬輝化工

中國香港

3.126

95

江門制漆

廣東江門

2.977

96

千江高新

廣東肇慶

2.958

97

松井新材

湖南長沙

2.856

98

 桑瑞斯

安徽馬鞍山

2.842

99

飛鹿高新

湖南株洲

2.836

100

擎天材料

廣東廣州

2.831

 

 備注:

 

1、除上市公司按照規定披露銷售數據外,其他私人持有的公司也大都通過相關渠道進行了數據披露,部分涂料企業主動進行對外披露,相關媒體對企業進行報道時披露數據,而對于少數私人持有的公司未公布銷售數字,則由《涂界》進行準確估算。

 

2、榜單只統計涂料業務銷售數據,不含膠粘劑、油墨、涂料原料等業務銷售數據,但含保溫裝飾板、涂料關聯業務(如涂裝業務、輔料)等業務銷售數據。

 

3、本排行榜覆蓋范圍在中國大陸及港澳臺從事生產型的國內外涂料企業,銷售數據含出口業務數據。

 

4、企業均以集團為單位,集團下屬多個企業的合并其營業收入。

 

5、由于上市地差異等因素所造成的企業財務報告周期差異,本榜單選取的財務數據均以企業報告周期覆蓋2017年度為基礎。同時,上市地差異還可能帶來企業財務數據的統計幣種差異,本榜單盡量采用以企業報告時官方公布的匯率為計算標準,再以人民幣為統一計價標準。

 

6、本榜單編制中心鄭重承諾:本排行榜僅以行業研究為目的,在排名過程未與候選企業進行任何信息溝通或商業合作。由于此次“2018年中國涂料100強企業排行榜”為《涂界》連續第四年次推出,雖然我們盡可能地統一數據口徑及審查去核驗所有相關信息,但考慮到數據來源的問題,仍可能會一定的偏差或疏漏,歡迎公眾對我們的研究排行提出各種寶貴的意見或建議,以便我們更好地改進排名和調研方法,提高數據質量。另外,符合條件的涂料企業可以與《涂界》取得聯系,便于下次進行排名,聯系方式:E-mail:[email protected];官方微信:tujiemedia;中國涂界網:www.hvcote.live。

 

*本排行榜僅作行業研究,不構成對相關公司二級市場的任何操作建議,榜單中數據僅供參考。

 

 

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