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2019中國家具漆品牌Top25,展辰、巴德士、宣偉-華潤居前三甲

2019年11月17日 瀏覽量: 評論(0) 來源: 中國涂界網 作者: 李思豪
摘要:11月1日,國內涂料產業首家財經媒體《涂界》(Coatings World)發布“2019中國家具漆品牌Top25”榜單。榜單主要基于各涂料生產企業2018年家具漆銷售收入進行排名。這是涂界第二次發布該榜單。

11月1日,國內涂料產業首家財經媒體《涂界》(Coatings World)發布“2019中國家具漆品牌Top25”榜單。榜單主要基于各涂料生產企業2018年家具漆銷售收入進行排名。這是涂界第二次發布該榜單。

本土品牌市占率超85%

木器涂料主要包括工業木器漆(家具漆)和家裝木器漆。家具木器漆主要應用于工廠化生產之木器家具的涂裝,而家裝木器漆主要用于裝修現場制作之室內門、窗、地板、櫥柜等木質材料的涂裝。

根據涂界監測的數據顯示,2018年我國木器涂料產量約為170萬噸(含規模以下企業),其中:工業木器漆約為155萬噸,銷售收入約為215億元;家裝木器漆約為15萬噸,銷售收入為35億元。從市場發展現狀來看,工業木器漆2018年實現了良好的增長,增速約為5%左右,但家裝木器漆仍處于下滑趨勢。

榜單顯示,展辰以2018年家具漆銷售收入17億元、市占率7.91%位居第一;巴德士以銷售收入12億元、市占率5.58%位居第二;宣偉-華潤以銷售額11.6億元、市占率5.40%位居第三;嘉寶莉、君子蘭、名仕達、立邦長潤發、大寶、漆寶、百川分別為位居第4-10位。

從上榜企業來看,我國家具漆市場仍以本土企業為主,市場占有率達到85%左右,涌現出了展辰、巴德士(花王水漆)、嘉寶莉、君子蘭、名仕達、大寶、百川等知名企業;宣偉(華潤、威士伯)、立邦長潤發(長潤發、立邦)、阿克蘇諾貝爾等外資企業占據較少份額,約為15%左右。

從產業布局來看,家具漆主要以珠三角為核心,向長三角、環渤海以及西部地區擴散。目前,我國規模以上家具漆企業的數量超過200家,年銷售額10億左右的有5家,5億元以上的達到10家。雖然CR8已經達到40.28%,但市場集中度仍然不高,目前最大的家具漆企業展辰也僅有7.91%。按照行業集中度劃分標準來看,我國家具漆行業仍處于低集中度競爭階段。

水性/UV漆呈現快速增長

在目前的家具漆結構中,聚氨酯涂料(PU)仍占據主導地位,硝基涂料(NC)、不飽和樹脂涂料(PE)其次,水性涂料(WB)、光固化涂料(UV)、酸固化涂料(AC)為補充。其中,水性/UV漆占比已提高至11%左右,而且該類涂料正加速發展。

其中,水性涂料的最大特點是以水取代溶劑做稀釋劑,從根本上減少了涂料中溶劑含量,能夠避免生產、施工過程中因溶劑揮發而產生的火災隱患,以及溶劑對人體的健康危害,可降低94%以上的VOCs排放。

因此,隨著國家環保政策的嚴苛、發展方式的轉變,家具“油改水”進程不斷加快。上至政府機構,下至家具企業、經銷商,整個價值鏈正在為產業轉型做水性的準備和進攻。可以說,水性、UV、粉末、高固體份等綠色家具涂料替代油性涂料是一種必然的發展趨勢。

目前,宜家是使用水性涂料最多的品牌,宜家采購的木家具中使用水性涂料的大約占到70%,而未來宜家對水性涂料的需求,也會隨著政策的逼近而逐漸擴大。此外,出于品牌形象的維護和行業的改革創新理念,許多大型木門企業已開始使用水性木器涂料,比如:TATA木門、夢天木門、華鶴木門等。

兒童家具對于涂料的要求比其他家具高,主要體現在家具的安全性、健康、環保、室內污染度等方面。目前大型的兒童家具企業使用水性木器涂料的比例較高,如松堡王國已全面使用水性漆,七彩人生、喜夢寶、ABC等也開始使用水性漆。

大型櫥柜企業占櫥柜行業70%的市場份額,比起中小型工廠有更強的經濟實力投入于水性涂裝線改造,生產更高附加值、更環保的櫥柜,大型的櫥柜企業中使用水性木器涂料的比例較高。國內大型水性櫥柜廠典型代表是白玉蘭,另外歐派櫥柜也已從2017年開始調試水性線。

由于辦公家具生產過程中追求快速干燥,目前只有部分大型家具企業為樹立品牌形象而使用水性木器涂料。辦公家具水性化仍處于初期階段。圣奧家具2015年開始使用水性木器涂料,2016年開林辦公家具宣布全線使用水性木器涂料。

很多大型美式家具企業也已開始使用水性木器涂料,因為PAC的性能與NC相差不大,利用率比溶劑型木器涂料高,并且價格較為合理,可以節省一定的成本。未來大型美式家具企業使用水性木器涂料的比例會繼續增加。

隨著技術和工藝的進步,以及家具涂裝方案的日漸成熟,水性、UV、粉末為代表的環保涂料成為未來家具涂裝方向,涂料企業的市場份額也不斷飆升。例如,展辰集團2017年水性/UV家具漆銷售額為2.55億元,同比增長85%;到了2018年,水性/UV家具漆銷售額繼續大增60%至4.07億元。

作為國內家具漆名企,嘉寶莉2018年水性/UV家具漆銷售額實現了大增20%以上,達到了約2億左右。立邦長潤發2017年上半年UV漆同比增長68.3%,水性漆同比增長79.8%,兩項業務銷量占比達20%;進入2018年后,水性/UV漆繼續實現大幅增長。

此外,巴德士(花王水漆)、大寶漆等知名家具漆企業的水性/UV家具漆業務也實現了大幅增長。比如大寶漆,水性涂料銷售額連續兩年以每年60%的速度增長,其中上海大寶的水性涂料更是以100%的增長率成長。

從家具涂料水性化進展看,2012年我國水性工業木器漆的市場占比為2%,2016年上升至5%,2018年占比提高至7%以上。其中,水性/UV家具漆占比已提高至11%左右。

不過,我國家具涂料“油改水”總體比例還比較低,與歐盟發達國家的差距還比較很大。據了解,歐洲水性家具涂料占比已達50%,遠遠高于國內水平。這一差距也佐證了國內水性家具涂料存在巨大的發展空間,以及產業鏈潛在的商業機會。特別是隨著UV固化、水性干燥等先進技術的應用,將推動UV/水性產品的廣泛應用;此外,以巴德士突破低溫固化技術后,粉末涂料將逐步在木器上得到一定的應用。

家具漆仍有發展潛力

根據國家統計局的數據顯示,2018年中國家具行業規模以上企業6300家,累計完成主營業務收入7011.88億元,同比增長4.33%;累計產量71277.36萬件,同比下降1.27%。

去年以來,我國家具漆受到了嚴峻挑戰,一些企業的家具漆業務產銷量有所開始下滑。特別是今年以來,家具漆市場更是艱難,甚至有的企業上半年業績下滑超過50%。但我國家具市場規模仍將繼續擴大。

我國家具主要以木制家具為主,人均消費遠落后于發達國家,未來家具行業仍將保持持續增長,城鎮化建設的持續推進也將推動家具行業的持續發展。這對家具漆行業的發展將起到拉動作用。

隨著行業逐步走向成熟,技術和產品創新將會成為家具漆行業發展的主要驅動力。我國家具漆將由低到高、從數量到質量、注重環保、重涂/改善等高品質高附加值方向進行轉型升級,產品結構升級的速度將越來越快,中高端需求占比將擴大,尤其是UV漆和水性漆將持續保持快速增長。

市場將保持持續穩定的需求,但個性化、定制化趨勢明顯。此外,從環保到環境友好、從環境友好到環境的發展趨勢,行業產品必然朝著低VOC、高性能、高附加值的方向發展,未來發展必然要以“不傷害、改善和促進”環境更健康作為前提。

隨著產品同質化進一步加劇,服務能力將成為企業競爭力提升的一個主要方向。行業要積極實踐由制造商轉型為服務商和方案提供商,實現從產品品牌到服務品牌的轉型,未來將不僅僅進行硬性產品的銷售,更重要的是通過服務來獲取更多的附加價值。行業經營模式已經正在由提供產品,升級為產品+服務的解決方案。未來,市場必然會實現從半成品到成品的轉變,解決方案式的量身定制的服務產品一定會成為主流。(涂界)

涂界2019中國家具漆品牌Top25

排名

品牌

銷售額(億元)

市場占有率(%

1

展辰

17

7.91%

2

巴德士

12

5.58%

3

宣偉-華潤

11.6

5.40%

4

嘉寶莉

11

5.12%

5

君子蘭

10

4.65%

6

名仕達

*

*

7

立邦長潤發

*

*

8

大寶

*

*

9

漆寶

*

*

10

百川

*

*

11

千葉松

*

*

12

匯龍

*

*

13

     優耐

*

*

14

紫荊花

*

*

15

     藍洋

*

*

16

阿克蘇諾貝爾

*

*

17

邦弗特

*

*

18

雷巴

*

*

19

   一品迪邦

*

*

20

   澳達樹熊

*

*

21

    長頸鹿

*

*

22

    伯丁克

*

*

23

    三棵樹

*

*

24

美涂士

*

*

25

美中美

*

*

 

 

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